La diversa postulo kaj produktado de progresintaj pakaĵoj tra malsamaj merkatoj igas ĝian merkatan grandecon de 38 miliardoj da dolaroj ĝis 79 miliardoj da dolaroj antaŭ 2030. Ĉi tiu kresko estas instigita de diversaj postuloj kaj defioj, tamen ĝi konservas kontinuan supreniran tendencon. Ĉi tiu versatileco permesas al progresintaj pakaĵoj subteni daŭran novigadon kaj adaptiĝon, plenumante la specifajn bezonojn de malsamaj merkatoj rilate al produktado, teknikaj postuloj kaj averaĝaj vendoprezoj.
Tamen, ĉi tiu fleksebleco ankaŭ prezentas riskojn por la industrio de progresintaj pakaĵoj kiam certaj merkatoj alfrontas malhaŭsojn aŭ fluktuojn. En 2024, progresintaj pakaĵoj profitas de la rapida kresko de la merkato de datumcentroj, dum la resaniĝo de amasmerkatoj kiel poŝtelefonoj estas relative malrapida.
La provizoĉeno de progresintaj pakaĵoj estas unu el la plej dinamikaj subsektoroj ene de la tutmonda provizoĉeno de duonkonduktaĵoj. Ĉi tio atribuiĝas al la implikiĝo de diversaj komercmodeloj preter la tradicia OSAT (Subkontraktita Semikonduktaĵa Asembleo kaj Testado), la strategia geopolitika graveco de la industrio, kaj ĝia kritika rolo en alt-efikecaj produktoj.
Ĉiu jaro alportas siajn proprajn limigojn, kiuj ŝanĝas la pejzaĝon de la provizoĉeno de progresintaj pakaĵoj. En 2024, pluraj ŝlosilaj faktoroj influas ĉi tiun transformon: kapacitlimigoj, rendimentaj defioj, emerĝantaj materialoj kaj ekipaĵoj, kapitalelspezaj postuloj, geopolitikaj regularoj kaj iniciatoj, eksploda postulo en specifaj merkatoj, evoluantaj normoj, novaj partoprenantoj kaj fluktuoj en krudmaterialoj.
Multaj novaj aliancoj aperis por kunlabore kaj rapide trakti la defiojn de la provizoĉeno. Ŝlosilaj progresintaj pakteknologioj estas licencataj al aliaj partoprenantoj por subteni glatan transiron al novaj komercaj modeloj kaj por trakti kapacitajn limigojn. Ĉipa normigo estas ĉiam pli emfazata por antaŭenigi pli vastajn icaplikojn, esplori novajn merkatojn kaj malpezigi individuajn investajn ŝarĝojn. En 2024, novaj nacioj, kompanioj, instalaĵoj kaj pilotlinioj komencas sin devontigi al progresinta pakado - tendenco kiu daŭros en 2025.
Altnivela pakado ankoraŭ ne atingis teknologian saturiĝon. Inter 2024 kaj 2025, altnivela pakado atingas rekordajn sukcesojn, kaj la teknologia paperaro vastiĝas por inkluzivi fortikajn novajn versiojn de ekzistantaj AP-teknologioj kaj platformoj, kiel ekzemple la plej nova generacio de EMIB kaj Foveros de Intel. La pakado de CPO (Chip-on-Package Optical Devices) sistemoj ankaŭ gajnas industrian atenton, kun novaj teknologioj disvolvataj por allogi klientojn kaj vastigi produktadon.
Progresintaj integracirkvitaj substratoj reprezentas alian proksime rilatan industrion, dividante vojmapojn, kunlaborajn dezajnprincipojn kaj ilpostulojn kun progresinta enpakado.
Aldone al ĉi tiuj kernaj teknologioj, pluraj "nevideblaj potenccentralaj" teknologioj pelas la diversiĝon kaj novigadon de progresinta pakado: potencliveraj solvoj, enkorpigaj teknologioj, termika administrado, novaj materialoj (kiel vitro kaj venontgeneraciaj organikaĵoj), progresintaj interkonektoj, kaj novaj ekipaĵo/ilaraj formatoj. De moveblaj kaj konsumelektroniko ĝis artefarita inteligenteco kaj datencentroj, progresinta pakado adaptas siajn teknologiojn por plenumi la postulojn de ĉiu merkato, ebligante al ĝiaj venontgeneraciaj produktoj ankaŭ kontentigi merkatajn bezonojn.
La merkato por altkvalitaj pakaĵoj estas projekciita atingi 8 miliardojn da dolaroj en 2024, kun atendoj superi 28 miliardojn da dolaroj antaŭ 2030, reflektante kunmetitan jaran kreskorapidecon (CAGR) de 23% de 2024 ĝis 2030. Rilate al finaj merkatoj, la plej granda merkato por altkvalitaj pakaĵoj estas "telekomunikadoj kaj infrastrukturo", kiu generis pli ol 67% de la enspezoj en 2024. Sekvas proksime la "poŝtelefona kaj konsumanta merkato", kiu estas la plej rapide kreskanta merkato kun CAGR de 50%.
Rilate al pakaĵunuoj, oni atendas, ke luksaj pakaĵoj spertos jaran kreskon de 33% de 2024 ĝis 2030, pliiĝante de proksimume 1 miliardo da unuoj en 2024 ĝis pli ol 5 miliardoj da unuoj antaŭ 2030. Ĉi tiu signifa kresko ŝuldiĝas al la sana postulo je luksaj pakaĵoj, kaj la averaĝa vendoprezo estas konsiderinde pli alta kompare kun malpli progresintaj pakaĵoj, pelita de la ŝanĝo en valoro de la antaŭa parto al la malantaŭa parto pro 2.5D kaj 3D platformoj.
3D staplita memoro (HBM, 3DS, 3D NAND, kaj CBA DRAM) estas la plej signifa kontribuanto, atendate respondeca pri pli ol 70% de la merkata parto antaŭ 2029. La plej rapide kreskantaj platformoj inkluzivas CBA DRAM, 3D SoC, aktivajn Si-interpozicilojn, 3D NAND-stakojn kaj enigitajn Si-pontojn.
La enirbarieroj al la provizoĉeno de altkvalitaj pakaĵoj fariĝas ĉiam pli altaj, kun grandaj fandejoj de oblatoj kaj IDM-oj, kiuj interrompas la kampon de progresintaj pakaĵoj per siaj front-end-kapabloj. La adopto de hibrida ligteknologio igas la situacion pli malfacila por vendistoj de OSAT-oj, ĉar nur tiuj kun kapabloj por fabriki oblatojn kaj abundajn rimedojn povas elteni signifajn rendimentajn perdojn kaj grandajn investojn.
Antaŭ 2024, memor-fabrikistoj reprezentitaj de Yangtze Memory Technologies, Samsung, SK Hynix, kaj Micron dominos, tenante 54% de la merkato de altkvalitaj pakaĵoj, ĉar 3D staplita memoro superas aliajn platformojn laŭ enspezoj, unuo-produktado, kaj oblata rendimento. Fakte, la aĉetkvanto de memor-pakaĵoj multe superas tiun de logika pakaĵo. TSMC gvidas kun 35%-a merkatparto, sekvata de Yangtze Memory Technologies kun 20% de la tuta merkato. Novaj enirantoj kiel Kioxia, Micron, SK Hynix, kaj Samsung estas atendataj rapide penetri la 3D NAND-merkaton, kaptante merkatparton. Samsung rangas tria kun 16%-a parto, sekvata de SK Hynix (13%) kaj Micron (5%). Ĉar 3D staplita memoro daŭre evoluas kaj novaj produktoj estas lanĉitaj, la merkatpartoj de ĉi tiuj fabrikantoj estas atendataj sane kreski. Intel sekvas de proksime kun 6%-a parto.
Ĉefaj OSAT-fabrikistoj kiel Advanced Semiconductor Manufacturing (ASE), Siliconware Precision Industries (SPIL), JCET, Amkor, kaj TF restas aktive engaĝitaj en fina pakado kaj testaj operacioj. Ili provas kapti merkatparton per altkvalitaj pakadsolvoj bazitaj sur ultra-altdifina fandisigo (UHD FO) kaj ŝimintermetantoj. Alia ŝlosila aspekto estas ilia kunlaboro kun ĉefaj fandejoj kaj integraj aparatfabrikistoj (IDM-oj) por certigi partoprenon en ĉi tiuj agadoj.
Hodiaŭ, la realigo de altkvalitaj pakaĵoj pli kaj pli dependas de front-end (FE) teknologioj, kun hibrida ligado aperanta kiel nova tendenco. BESI, per sia kunlaboro kun AMAT, ludas ŝlosilan rolon en ĉi tiu nova tendenco, liverante ekipaĵon al gigantoj kiel TSMC, Intel kaj Samsung, kiuj ĉiuj konkurencas pri merkata domineco. Aliaj ekipaĵoprovizantoj, kiel ASMPT, EVG, SET kaj Suisse MicroTech, same kiel Shibaura kaj TEL, ankaŭ estas gravaj komponantoj de la provizoĉeno.
Grava teknologia tendenco trans ĉiuj alt-efikecaj pakaĵplatformoj, sendepende de la tipo, estas la redukto de interkonekta paŝo — tendenco asociita kun tra-siliciaj truoj (TSV-oj), TMV-oj, mikrotuberoj, kaj eĉ hibrida ligado, ĉi-lasta el kiuj aperis kiel la plej radikala solvo. Krome, oni ankaŭ atendas, ke la diametroj de truoj kaj dikecoj de la obleoj malpliiĝos.
Ĉi tiu teknologia progreso estas decida por integri pli kompleksajn ĉipojn kaj pecetarojn por subteni pli rapidan datumprilaboradon kaj dissendon, samtempe certigante pli malaltan energikonsumon kaj perdojn, finfine ebligante pli altan densecon de integriĝo kaj bendolarĝon por estontaj produktaj generacioj.
Hibrida ligado de 3D SoC ŝajnas esti ŝlosila teknologia kolono por la sekva generacio de progresinta pakado, ĉar ĝi ebligas pli malgrandajn interkonektajn paŝojn samtempe pliigante la totalan surfacareon de la SoC. Ĉi tio ebligas eblecojn kiel stakadon de pecetaroj el dividita SoC-ŝirmilo, tiel ebligante heterogenan integran pakadon. TSMC, per sia 3D Fabric-teknologio, fariĝis gvidanto en 3D SoIC-pakado uzante hibridan ligadon. Krome, oni atendas, ke la integriĝo de peceto al oblato komenciĝos per malgranda nombro da HBM4E 16-tavolaj DRAM-stakoj.
Pecetaraj kaj heterogenaj integriĝoj estas alia ŝlosila tendenco, kiu pelas la adopton de HEP-enpakado, kun produktoj nuntempe haveblaj sur la merkato, kiuj uzas ĉi tiun aliron. Ekzemple, Sapphire Rapids de Intel uzas EMIB, Ponte Vecchio uzas Co-EMIB, kaj Meteor Lake uzas Foveros. AMD estas alia grava vendisto, kiu adoptis ĉi tiun teknologian aliron en siaj produktoj, kiel ekzemple siaj triageneraciaj procesoroj Ryzen kaj EPYC, same kiel la 3D-pecetaran arkitekturon en la MI300.
Nvidia ankaŭ supozeble adoptos ĉi tiun pecetaron en sia sekvageneracia Blackwell-serio. Kiel gravaj vendistoj kiel Intel, AMD kaj Nvidia jam anoncis, pli da pakaĵoj, kiuj inkluzivas dividitajn aŭ reproduktitajn ĵetkubojn, supozeble haveblos venontjare. Krome, oni atendas, ke ĉi tiu aliro estos adoptita en altkvalitaj ADAS-aplikaĵoj en la venontaj jaroj.
La ĝenerala tendenco estas integri pli da 2.5D kaj 3D platformoj en la saman pakaĵon, kion iuj en la industrio jam nomas 3.5D pakaĵo. Tial, ni atendas vidi la aperon de pakaĵoj, kiuj integras 3D SoC-blatojn, 2.5D-interpozicilojn, enigitajn siliciajn pontojn kaj kun-pakaĵajn optikojn. Novaj 2.5D kaj 3D pakaĵplatformoj estas ĉe la horizonto, plue pliigante la kompleksecon de HEP-pakaĵo.
Afiŝtempo: 11-a de aŭgusto 2025